A Braskem confirmou nesta terça-feira, 21, que mantém negociações com credores financeiros sobre uma possível reestruturação de sua estrutura de capital. A empresa ressaltou, porém, que as propostas recebidas até o momento são “indicativas e não vinculantes” e que as condições apresentadas pelos grupos de credores permanecem em análise.
O esclarecimento foi divulgado em resposta a um ofício da B3 sobre uma reportagem do jornal Valor Econômico, que informou a apresentação de uma nova proposta para a reestruturação de uma dívida estimada em cerca de R$ 50 bilhões.
Uma das alternativas prevê a concessão de um novo financiamento, na modalidade DIP, com possibilidade de conversão da dívida em participação acionária e forte diluição dos acionistas controladores. Outra proposta envolve o alongamento do prazo dos títulos, com todos os ativos da companhia oferecidos como garantia.
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A Braskem confirmou que recebeu propostas com os principais termos e parâmetros de uma possível reestruturação, mas reforçou que as condições ainda estão em análise. A companhia afirmou que permanece comprometida com as negociações e busca uma solução consensual, estruturante e ordenada para sua estrutura de capital, sem comprometer a continuidade das operações.
O processo ocorre enquanto a petroquímica tenta reorganizar sua situação financeira. Desde setembro de 2025, a companhia conta com assessores financeiros e jurídicos especializados para avaliar alternativas de otimização da estrutura de capital.
Em junho deste ano, a Braskem e investidores detentores de notas seniores e debêntures passaram a trocar informações e propostas indicativas sobre uma eventual reestruturação.
A empresa também informou que a Justiça concedeu medidas cautelares que determinaram, entre outras providências, a suspensão, por 60 dias, de execuções e constrições promovidas por credores convidados a participar da mediação instaurada pela companhia e por determinadas controladas perante a Câmara Wind de Mediação.
Embora tenha reforçado que as tratativas continuam, o comunicado confirma que a reorganização da dívida segue em discussão com os credores. Até o momento, segundo a Braskem, todas as propostas recebidas são indicativas, não vinculantes e ainda passam por avaliação.
Na segunda-feira, 20, o Estadão informou que detentores de títulos de dívida emitidos pela Braskem no exterior têm exigido conversas diretas com a Petrobras, sem a intermediação da IG4 Capital, para avançar nas negociações de um plano de recuperação extrajudicial que precisa ser concluído até meados de agosto.
Segundo a publicação, existe uma “frustração” com o andamento das tratativas, conduzidas por executivos da área financeira da Braskem indicados pela gestora.
