A transação segue prevista para ser finalizada entre 12 e 18 meses após o acordo original, firmado em dezembro de 2025, e ainda depende de aprovações regulatórias nos Estados Unidos e na Europa, além do aval dos acionistas da Warner Bros. Discovery
(CBS NEWS) – A Netflix concordou em adquirir os estúdios da Warner Bros. Discovery e a HBO Max em uma transação integralmente em dinheiro, numa tentativa de barrar a oferta rival hostil da Paramount Skydance, segundo a revista Variety. O acordo está avaliado em US$ 82,7 bilhões, cerca de R$ 444 bilhões.
A mudança para pagamento totalmente em dinheiro “simplifica a estrutura da transação, oferece maior segurança de valor aos acionistas da Warner Bros. Discovery e acelera o caminho para a votação dos acionistas”, afirmaram porta-vozes das empresas à publicação americana. O acordo original, anunciado em dezembro, previa cerca de 84% do valor em dinheiro, o que deixava os acionistas expostos à volatilidade das ações da Netflix.
Com os novos termos, a votação dos acionistas da Warner Bros. Discovery poderá ocorrer até abril de 2026.
Outro ajuste relevante envolve a criação da Discovery Global, que ficará fora do escopo da aquisição pela Netflix. A nova empresa reunirá canais de televisão como CNN, TNT, TBS, HGTV, Food Network e TNT Sports. A Netflix aceitou contribuir para a redução da dívida líquida dessa companhia, e a separação deve ser concluída em um prazo de seis a nove meses.
A transação segue prevista para ser finalizada entre 12 e 18 meses após o acordo original, firmado em dezembro de 2025, e ainda depende de aprovações regulatórias nos Estados Unidos e na Europa, além do aval dos acionistas da Warner Bros. Discovery. Os conselhos de administração das duas empresas aprovaram o novo formato por unanimidade.
Enquanto isso, a Paramount Skydance continua pressionando os acionistas com uma oferta hostil de US$ 108,4 bilhões, cerca de R$ 542 bilhões, também em dinheiro. A empresa chegou a entrar com uma ação judicial exigindo mais transparência sobre a avaliação da Discovery Global e anunciou a intenção de disputar o controle do conselho da companhia.
David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery, afirmou que o acordo aproxima “duas das maiores empresas de storytelling do mundo”. Já Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, disse que a operação “oferece maior segurança financeira e ampliará o acesso global a conteúdos de TV e cinema”.
